Verktygen bakom varje analysbeslut
Borgenhet samlar backtestning, riskanalys och portföljuppföljning i ett och samma gränssnitt – byggt för att ge oberoende investerare struktur utan att kompromissa med detaljnivån.
Funktionerna nedan beskriver plattformens nuvarande kapacitet. Tillgång och omfattning kan variera beroende på abonnemangsnivå.
En samlad arbetsyta för analys
Istället för att växla mellan kalkylblad, dataleverantörer och anteckningar samlar Borgenhet hela analysflödet på ett ställe – från historisk data till färdig strategirapport.
Varje modul är byggd för att kunna användas fristående eller tillsammans med övriga, så att arbetsflödet kan anpassas efter hur du faktiskt arbetar.
Vad Borgenhet faktiskt gör
Backtestning av strategier
Testa en regelbaserad strategi mot historiska marknadsdata innan den tillämpas i praktiken. Resultaten presenteras med tydliga nyckeltal, så att styrkor och svagheter i strategin går att utvärdera innan kapital sätts in.
Riskanalys och exponering
Få en strukturerad bild av portföljens riskexponering, inklusive koncentration, volatilitet och historiska nedgångsscenarier. Riskmåtten uppdateras löpande i takt med att portföljen förändras.
Portföljsimulering
Simulera hur en portfölj hade utvecklats under olika marknadsförhållanden och jämför flera sammansättningar sida vid sida innan ett faktiskt beslut fattas.
Anpassningsbara bevakningar
Ställ in bevakningar för nyckeltal, kursrörelser eller riskgränser. När villkoren uppfylls visas det tydligt i gränssnittet, vilket gör det enklare att hålla koll utan att manuellt följa varje position.
Rapporter och export
Sammanställ analyser i rapporter som kan exporteras som PDF eller CSV, lämpliga för eget bruk, dokumentation eller genomgång med en rådgivare.
Jämförande analys
Ställ flera strategier eller tillgångar mot varandra med samma utgångsdata, för att se hur de presterar relativt varandra över samma tidsperiod.
Hur funktionerna används i praktiken
Testa innan du investerar
Vilja veta hur en regel eller idé hade presterat historiskt innan den tillämpas med faktiskt kapital.
Backtestning och jämförande analys.
Förstå den samlade risken
Överblick över hur olika innehav samverkar och vilken risk portföljen faktiskt bär.
Riskanalys och portföljsimulering.
Hålla koll utan att övervaka konstant
Bli informerad när något i portföljen rör sig utanför definierade gränser, istället för att manuellt kontrollera varje dag.
Anpassningsbara bevakningar och rapporter.
Från data till beslut
Varje funktion i Borgenhet är en del av samma kedja – från rådata till ett underlag som går att agera på.
Samla data
Historisk marknadsdata hämtas in och struktureras som underlag för analys.
Testa och analysera
Strategier backtestas och portföljer simuleras mot det historiska underlaget.
Följ upp
Bevakningar och rapporter håller analysen aktuell även efter att ett beslut har fattats.
Se funktionerna i praktiken
Boka en genomgång för att se hur backtestning, riskanalys och rapportering fungerar tillsammans i Borgenhet.